中国建筑业市场表现力简析

3月初，攀成德董事长李福和先生在建筑企业“十四五”战略规划专题课程中分析了企业做战略规划可采用的常见分析工具。如课程中传达的思想之一所示：战略分析的优劣，不在于所用工具有多么独特、新颖（看似简单的分析工具背后都有非常深厚的理论和实践经验沉积），而在于如何去运用，真正借助分析工具，让隐藏的优劣势、发展的潜在趋势等，逐一浮现。本文主要采用波士顿矩阵分析模型的中心思想，就“十二五”和“十三五”期间，国内建筑业市场变化做个宽泛、简单的分析。

1、“十三五”期间国内建筑业市场表现力

当前众多建筑企业都在紧锣密鼓的安排“十四五”规划的相关工作，那自然少不了对国内建筑业市市场的分析。笔者去年参与了一场战略咨询项目的前期调研工作，和调研团队一起，一路从西往东再往南，调研了客户旗下不同地域、不同业务的部分分支机构。在调研中有个现象让我感触颇深，每个分/子公司，都能从不同角度去阐述自己“急需”集团给予人才、资金、技术等方面资源的加大投入或倾斜的愿望，比如承接了大项目，需要支持；比如国家政策有倾斜，要抓住机遇;再比如有重大城市规划，要抓紧时间布局，抢占先机等等。站在分/子公司的角度来看，他们都说的很有道理，但资源是有限的，除了已有的分支机构，总部可能还有新的战略布局想法，如何将资源分配到不同的区域或分/子公司，就成为公司必须去思考、平衡的一个问题。

BCG矩阵通过市场引力（如销售增长率）和市场占有率（市场份额）两个维度的分析，帮助多元化业务的公司去判断旗下不同业务或产品的市场引力和实力，从而挑选出更优的业务/产品组合。同样地，此模型也可以为建筑企业分析不同省市建筑业发展潜力，为企业考虑分支机构布局和资源配置提供帮助。

如果我们将各个省市的建筑业总产值作为市场份额的评判标准，将规划期内各省市建筑业总产值的复合增长率作为市场增长率的评判标准，可得出建筑业高潜力市场、明星市场、低迷市场和成熟市场四个类别的市场。以“十三五”期间各省市建筑业总产值的表现情况为例，分析结果如下图1所示。

图1 国内建筑业市场划分（“十三五”期间）

注：1、所有数据为国家统计局官方数据，暂无台湾省、香港和澳门数据；

2、由于撰文时2021年各省市具体数据还未完全公布，此处分析数据样本为2016-2021年三年数据；

3、原点为2016-2021年各省市建筑业总产值平均值（6910亿）和建筑业总产值年均复合增长率平均值（7.9%）的交点。

以各个类别的市场为单位，进一步分析各类别市场的平均建筑总产值和平均复合增长率，情况如下表1所示。

表1 BCG模型下的国内建筑业市场划分情况

纯粹从各省市建筑总产值及增长率分析上看，若企业考虑新设分支机构，建议考虑明星市场和高潜力市场，但需要注意，高潜力市场虽然增长速度快，但整体市场份额仍较小，需要结合国家政策、区域发展趋势等因素对未来市场发展进行进一步预测，审慎进入。若在低迷市场设有分支机构，且经营现状一般的，可考虑裁撤或不作为资源倾斜的目标市场。若在成熟市场设有分支机构，且占据较大市场份额，应尽量维持住现有市场，但必须了解到，市场增量较小，市场内企业的竞争将更加激励，业务增长更多需要依靠从其他企业手中攫取订单，反之，若在成熟市场中企业的分支机构所占市场份额较小，竞争力不强，适时退出也不失为一种明智的决策。

2、“十二五”和“十三五”国内建筑业市场表现力对比

虽然BCG矩阵它能传递对各类产品关于战略定位和接下来措施的信息，指导企业如何去配置资源，但用在分析各省市建筑市场上，却有所差异。因为企业只能决定自身资源的配置，不能影响或极小程度能影响客观市场的类别转换。换言之，企业没有主导权，只能去适应市场变化。

市场类别的转换需要企业进一步去分析国家层面、区域层面的战略规划、政策扶持等信息，去推测未来的发展趋势。比如处于“高潜力市场”的省市，是否会加大扶持力度或投资，使其变为“明星市场”？处于“低迷市场”的省市，会因为什么契机，转变为“高潜力市场”，甚至是“明星市场”等。

为了探索市场类别转换的驱动因素，我们可以对比“十二五”期间的四类市场和“十三五”期间的四类市场，分析有明显变化的省市，在此期间，有什么内外部因素引发了这样的改变。那在“十四五”期间，同样的内外部因素会再次出现吗？以此给企业提供些许思路。

笔者采用同样的分析方式，对“十二五”期间，中国31个省、自治区、直辖市的建筑总产值和复合增长率进行分析，分析结果如下图2所示。

图2 中国建筑业市场划分（“十二五”期间）

注：1、所有数据为国家统计局官方数据(2011-2015年)，暂无台湾省、香港和澳门数据；

2、原点为2011-2015年各省市建筑业总产值平均值（49778亿）和建筑业总产值年均复合增长率平均值（10.4%）的交点。

“十二五”期间各类别市场中省市分布情况和“十三五”期间的结果对比如下表2所示。

表2 “十二五”和“十三五”期间国内建筑业市场表现力对比

注：加粗的省、市、自治区“十二五”和“十三五”期间，市场分类未变化

表2较清晰地反映出，不少省市在“十二五”和“十三五”期间，所属市场类别发生了巨大变化，如西藏和山西由“低迷市场”转变为“高潜力市场”（复合增长率有了显著提升）；山东、北京由“成熟市场”转变为“明星市场”（建筑业总产值和复合增长率都有了显著的提升）；河北、辽宁由“成熟市场”转变为“低迷市场”（其中河北建筑业总产值虽然额度有较小增长，但明显增速小于全国平均值，复合增长率也迅速下降，辽宁建筑业总产值和复合增长率均明显下降）等。

数据是明面的结果显示，潜在的原因更加值得企业去分析，以期抢占先机。以西藏为例，虽然西藏建筑业总产值额度与对其他地区相比，并不大，但复合增长率却发生了惊人的增长，如下表3所示。

表3 西藏建筑业市场表现力

部分刺激西藏建筑业市场快速增长的原因如下：

1.制度改革。西藏实施商事制度改革（2014年3月开始），致力于营造优质营商环境，全区市场主体总量连续实现新突破。其中，新增市场主体主要分布在建筑业、信息传输、科学研究和技术服务业、采矿业、房地产业等行业。建筑业企业单位数量从2014年的172家增加到2021年的280家，增长62.3%。

2.政策支持。西藏自治区为支持建筑业发展，从资质许可、招标投标、市场监管等方面出台了一系列优惠政策，吸引建筑行业央企落地西藏。

3.西藏为脱贫攻坚重点关注区域之一，全区范围内的“危房改造”（2021年全面完成存量改造任务）、“厕所革命”（截止到2021年结束，全区统一确定的项目建设工作已基本完成）等项目，污水处理及国家和地区主导的其他重点投资和建设项目等均较大程度促进了建筑业增长。

4.西藏地区城镇化率处于较低水平，建筑业市场开发程度较低，存在较大开发空间和潜力。

从上述原因分析，预计西藏地区建筑业的复合增长率在“十四五”期间仍会保持较高水平。

本文仅从建筑总产值和复合增长率的维度去分析国内建筑业市场的表现力，在实际操作中，还需要结合其他维度的分析结果进行综合评判。

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